¿Qué es una plantilla?
Las plantillas son formatos predefinidos y estructurados que se utilizan como base para crear comunicaciones personalizadas con los clientes, especialmente en situaciones específicas relacionadas con su tramo de mora o situación de pago. Dentro de las plantillas se pueden usar Etiquetas para obtener información precargada de tus contactos y de esta forma optimizar la redacción.
Video demostración:
| Para acceder a la bandeja de Plantillas, debes hacer "Clic" en el ícono de Estrategias, que se encuentra ubicado en el menú lateral izquierdo de la plataforma, y luego hacer "Clic" en Plantillas. |  |
Aquí tendremos la posibilidad de Crear plantillas nuevas, además de Previsualizar, Copiar, Editar y Eliminar plantillas existentes por medio de la columna "Acciones".
Crear nuevas plantillas:
| Una vez dentro de la bandeja de plantillas, haz "Clic" en el botón Crear, ubicado en la parte superior derecha: |  |
Posteriormente nos redirijirá a la siguiente pantalla, en donde podremos elegir entre crear plantillas para Whatsapp, SMS, Correos o Llamadas.
Una vez que elegimos el medio de comunicación, en el cuadro de la derecha podemos empezar a editar nuestra plantilla completando los campos que se muestran a continuación:
Todas las modificaciones que hagamos se verán reflejadas en el cuadro de Previsualización que se encuentra a la izquierda:
Por último si queremos enviar una prueba, podemos hacerlo presionando en el botón Enviar prueba que se encuentra en la parte inferior izquierda:
Al hacer "Clic" en envío de prueba aparecerá una ventana emergente en donde podremos colocar un mail que lo recibirá:
| Por último para aplicar los cambios y Guardar la plantilla que hemos creado, debemos hacer Clic en el botón de guardado ubicado en la parte superior derecha de la pantalla: |  |